오늘도 역시 2차 전지관련주가 하늘을 찌를 듯 광풍(狂風)이 불고 있는 듯하다. 어제는 포스코그룹이 정신없이 오르더니 오늘은 SK그룹 내 배터리와 소재를 담당하는 SK이노베이션과 SK아이테크놀로지가 무섭게 상승하고 있습니다. 도대체 어떤 이유에서 오르고 있는지 그리고 두 회사가 어떤 연관성이 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
1. SK이노베이션
1-1. 주요사업내용
SK이노베이션은 8개의 자회사를 보유하고 있습니다. SK엔무브, SK인천석유화학, SK트레이딩 인터내셔널, SK아이테크놀로지, SK온, SK어스온이 있으며 본업은 다들 아시겠지만 석유화학 회사입니다. SK온과 SK아이테크놀로지와 함께 배터리 사업과 2차 전지의 핵심 소재인 분리막을 생산하고 있습니다. 현재는 매출액의 67%가 석유사업이고 배터리와 소재사업은 10%에 불과하지만 점차 생산 CAPA를 키우고 지속적인 투자를 통해 배터리와 2차 전지 소재사업을 확대해 나가고 있습니다.
1-2. 재무제표분석
▶2022년까지 매출과 영업이익이 상승하였으나 2023년 컨센서스를 보면 매출과 영업이익이 둘 다 하락하는 걸 볼 수 있습니다. 어디까지나 추정치이며 하반기부터 실적 개선이 일어날지는 지켜보아야 할거 같습니다.
1-3. 종목차트 보기
1-4. 주요 제품
- SK온 : 배터리 사업부문 → 중대형 전지
- SK에너지 : 석유사업 → 무연휘발유, 등유, 경유
- SK지오센트릭: 기초유화부문, 화학소재사업 → 기초유화사업 제품, 화학 소재사업 제품
- SK인천석유화학: 무연휘발유, 등유, 경유, 항공유
- SK엔무브: 기유, 윤활유
- SK아이테크놀로지: 분리막 등
1-5. 앞으로의 주가전망
SK이노베이션은 원래는 석유화학 회사입니다. 신사업으로 배터리와 2차 전지소재 사업으로 영역을 넓혀나가고 있습니다. 아무래도 배터리와 2차전지 사업이 앞으로도 성장성은 계속 커질 것이고 본업인 정유 업황 또한 하반기 회복될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 자회사 SK온과 SK아이테크놀로지의 성장세가 SK이노베이션의 주가상승을 견인하는데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
2. SK아이테크놀로지
2-1. 주요 사업내용
SK이노베이션의 자회사로 주로 배터리에 들어가는 분리막을 생산하는 회사입니다. 분리막은 양극재, 음극재, 전해질과 함께 리튬이온 배터리의 핵심 소재입니다. 장기간 까다로운 승인 절차를 거쳐야 완성차 업체에 채택이 될 수 있는 안전성에 큰 영향이 미치는 만큼 진입장벽이 높다고 할 수 있으며 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치산업입니다.
2004년 국내 최초이자 세계에서는 세 번째로 Libs 생산기술을 독자개발 하였으며 유럽 쪽에 생산 라인을 증설 중에 있습니다.
2-2. 재무제표분석
▶재무제표를 보면 2022년도에 영업이익과 당기순이익이 적자로 돌아섰고 컨센서스를 보면 2023년에 다시 흑자로 돌아서는 걸 볼 수 있습니다. 분리막의 매출과 수익이 개선되는 걸로 추정합니다.
2-3. 종목차트 보기
▶ 최고 25%까지 상승하다가 13%로 마감하였습니다.
2-4. SK아이테크놀로지의 주요 제품
2-5. 앞으로의 주가전망
배터리 시장의 급격한 팽창에 힘입어 빠르게 성장할 것이며 분리막의 주 고객은 같은 계열사인 SK온에 SK아이테크놀로지의 분리막을 공급한다. 이러한 안정적인 매출처가 있음으로 시설투자와 CAPA를 키우는데 더 공격적으로 나아갈 수 있으며 높은 진입장벽과 분리막 수요의 증가는 기존 업체의 성장을 더욱더 공고히 할 것으로 보입니다.
3. SKC
3-1. 주요 사업내용
SKC는 2차 전지 소재사업, 화학사업부문, 반도체소재 사업을 영위하고 있으며 그 중에 화학부문의 매출이 가장 많이 발생하고 있습니다. 그 다음으로 2차전지 소재사업의 비중이 크며 주력제품인 동박에 비중을 두고 리튬메탈과 실리콘 음극재 인조흑연 등 고부가가치 사업비중을 높힌다는 계획이다. 2차전지 소재사업의 자회사로는 동박분야에 최고의 기술력을 가지고 있는 SK넥실리스가 있고 차세대 2차전지 소재인 실리콘음극재 시장에서 15% 이상의 점유율 기록을 달성하겠다고 밝히기도 하였습니다,
3-2. 재무제표분석
▶ 화학과 2차 전지 소재 사업 부진으로 수익성 악화와 구리 가격과 전력비 상승으로 영업이익이 줄어드는 걸 볼 수 있습니다.
3-3. 종목 차트 보기
3-4. SKC 주요 제품
3-5. 앞으로의 주가전망
SKC는 반도체, 친환경 소재 사업, 2차 전지에 5~6조 원을 투자하겠다고 발표했고 '2023년 지속가능경영보고서'를 통해서 실리콘음극재 시장에서의 15% 점유율을 목표로 하겠다고 밝히는 등 2차 전지 산업에 진심임을 느낄 수 있습니다. 화학 사업의 부진한 실적으로 분기 적자를 낼 것으로 보이나 하반기에 말레이시아 공장 가동과 지분을 인수한 ISC(095340)의 흑자전환이 예상되어 흑자로 돌아설 것으로 내다보고 있습니다.
3. 결론
오늘 주식시장을 보신 분은 아마 멀미가 날 정도로 어지러우셨을 거 같습니다. 하루에 변동폭이 +-20~30% 왔다 갔다 했으니 그것도 대형주가 그렇게 움직이는 건 흔치 않은 일입니다. 그동안 2차 전지 관련주가 많이 상승하였고 언제든지 조정이 와도 이상하지 않을 만큼 몇 배가 오른 종목들이 많이 나타났다.
이제부터 약간의 조정을 받다가 다시 상승할지 기간조정과 가격조정을 받을지는 아무도 모르지만 SKC는 계열사 간의 시너지 효과로 2차 전지 사업에서의 성장이 어느 회사보다 더 돋보일 것으로 기대됩니다.
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